Vừa chốt thương vụ chuyển nhượng nghìn tỷ, Tập đoàn GELEX (GEX) sẽ mua lại toàn bộ trái phiếu ngắn hạn

Thông qua đợt mua trái phiếu này, Tập đoàn GELEX sẽ không còn dư nợ trái phiếu ngắn hạn.

Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX (mã cổ phiếu GEX - sàn HoSE) vừa công bố thông tin về đợt mua lại trái phiếu trước hạn. Cụ thể, tập đoàn này sẽ thực hiện mua lại 2.000 trái phiếu thuộc lô trái phiếu GEXH2124002. Tổng giá trị trái phiếu mua lại tính theo mệnh giá là 200 tỷ đồng (100 triệu đồng/trái phiếu).

Số lượng trái phiếu mà Tập đoàn GELEX sẽ mua lại từ mỗi trái chủ là tối đa bằng 25% tổng số lượng trái phiếu mà mỗi trái chủ đang sở hữu. Giá mua lại sẽ bằng 100% tổng mệnh giá trái phiếu cộng với lãi trái phiếu đã phát sinh nhưng chưa được thanh toán. Ngày 14/12 sẽ là ngày đăng ký cuối cùng đối với các trái chủ và ngày 25/12/2023 là ngày Tập đoàn GELEX tổ chức mua lại.

Theo dữ liệu của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, lô trái phiếu GEXH2124002 được phát hành vào ngày 23/12/2021 với kỳ hạn 3 năm, đáo hạn ngày 23/12/2024, tổng khối lượng phát hành theo mệnh giá là 1.000 tỷ đồng.

Tính đến cuối quý 3/2023, Tập đoàn GELEX còn 200 tỷ đồng dư nợ trái phiếu ngắn hạn (trái phiếu đến hạn thanh toán). Như vậy với việc mua lại toàn bộ lô trái phiếu GEXH2124002, tập đoàn này sẽ không còn ghi nhận các khoản nợ trái phiếu ngắn hạn. Dư nợ trái phiếu dài hạn của tập đoàn này hiện còn là hơn 1.700 tỷ đồng.

Xét về hoạt động kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, Tập đoàn GELEX ghi nhận tổng doanh thu thuần 21.893 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.388 tỷ đồng; qua đó, hoàn thành 109,2% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Trong một diễn biến liên quan, tập đoàn Sembcorp Industries (Singapore) vừa qua đã thông báo về việc sẽ mua lại cổ phần hoặc vốn góp tại các dự án năng lượng đang vận hành thuộc Tập đoàn GELEX.

Khối lượng giao dịch và xu hướng giá cổ phiếu GEX của Tập đoàn GELEX từ đầu năm 2023 đến nay. (Nguồn: TradingView)

Theo Sembcorp Industries, Sembcorp Solar Vietnam Pte Ltd - công ty con do Sembcorp Industries sở hữu 100% vốn cổ phần - sẽ mua lại phần lớn cổ phần trong danh mục năng lượng tái tạo 245 MW của Tập đoàn GELEX với giá trị vốn chủ sở hữu tối đa đạt khoảng 218 triệu SGD (tương đương 3.800 tỷ đồng).

Danh mục năng lượng tái tạo của Tập đoàn GELEX hiện bao gồm 73% cổ phần tại Nhà máy Thủy điện Sông Bung 4A (49 MW), 100% cổ phần tại dự án Điện mặt trời Gelex Ninh Thuận (68 MWp), 100% cổ phần tại dự án Điện gió Gelex Quảng Trị (88 MW), và 100% cổ phần tại dự án Điện gió Hướng Phùng (50 MW).

Sembcorp Industries cho biết sẽ mua từ 73% đến 100% cổ phần các dự án này, nhưng không công bố số cổ phần cụ thể sẽ mua trong mỗi dự án. Dự kiến thương vụ trên sẽ diễn ra trong nửa đầu năm 2024.

Dựa trên giá trị vốn chủ sở hữu tối đa của Tập đoàn GELEX tại danh mục năng lượng tái tạo, VCSC hiện ước tính lợi nhuận trước thuế từ việc thoái vốn đối với Tập đoàn GELEX dao động từ 800 tỷ đồng đến 1.100 tỷ đồng. Điều này có thể giúp lợi nhuận của Tập đoàn GELEX tăng đáng kể trong năm 2024.

Trên thị trường chứng khoán, kết thúc ngày 24/11, thị giá cổ phiếu GEX đạt 21.800 đồng/cổ phiếu, tăng hơn 75% so với thời điểm đầu năm nay.

Duy Quang