Chứng khoán MB chào bán 109 triệu cổ phiếu rẻ bằng 1/3 thị giá

MBS sẽ huy động gần 1.400 tỷ đồng qua 2 đợt chào bán cổ phiếu. Ảnh: MBS.

HĐQT CTCP Chứng khoán MB (HNX: MBS) đã thông báo triển khai phương án phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.

Cụ thể, công ty sẽ chào bán 109,4 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tức chỉ bằng 1/3 thị giá hiện tại của cổ phiếu MBS giao dịch trên thị trường.

Phương án phát hành được thực hiện theo tỷ lệ 4:1, tức cổ đông sở hữu 4 cổ phiếu sẽ được mua 1 cổ phiếu mới. Quyền mua cổ phiếu được chuyển nhượng 1 lần. Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu không bị giới hạn chuyển nhượng.

Trường hợp không phân phối hết, HĐQT được ủy quyền tìm kiếm và chào bán cho nhà đầu tư khác với giá tương tự là 10.000 đồng/cổ phiếu. Lượng cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm.

Với nguồn vốn dự kiến huy động được hơn 1.094 tỷ đồng, MBS sẽ dùng 400 tỷ đồng để bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh và 594 tỷ đồng bổ sung vốn cho vay ký quỹ (margin).

Ngoài kế hoạch chào bán cho cổ đông hiện hữu, MBS cũng phê duyệt phương án chào bán riêng lẻ 28,73 triệu cổ phiếu cho tối đa 30 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với giá 11.512 đồng/cổ phiếu. So với thị giá hiện tại của MBS vào khoảng gần 32.000 đồng/đơn vị, giá bán riêng lẻ kể trên cũng chỉ tương đương 1/3.

Nguồn tiền huy động được dự kiến được dùng để bổ sung vốn kinh doanh cho các hoạt động nghiệp vụ như margin.

Nếu hoàn tất cả 2 phương án nêu trên, vốn điều lệ của MBS sẽ nâng từ 4.377 tỷ đồng lên 5.758 tỷ đồng

Tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 mới đây, ông Phan Phương Anh, Tổng giám đốc MBS, cho biết công ty đang chịu áp lực cạnh tranh khốc liệt với sức ép từ các công ty chứng khoán lớn và nhóm nước ngoài.

Trong khi đó, MBS có quy mô vốn tương đối nhỏ với tổng vốn chủ sở hữu là 5.038 tỷ đồng tính đến cuối năm 2023. Vốn điều lệ cũng chỉ khoảng 4.300 tỷ đồng, đứng thứ 13 trên thị trường.

“MBS là công ty thành viên của ngân hàng mẹ MB, do đó việc tăng vốn cho công ty nằm trong chiến lược chung của tập đoàn”, vị lãnh đạo chia sẻ.

Về hoạt động kinh doanh, trong quý I/2024, MBS ghi nhận doanh thu hoạt động đạt 674 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với cùng kỳ nhờ sự đột biến từ hoạt động tự doanh, môi giới và cho vay.

Lợi nhuận sau thuế của MBS đạt 230 tỷ đồng, tăng 51%. Đây cũng là quý thứ 5 liên tiếp công ty chứng khoán này ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng dương so với quý liền trước.

Năm nay, MBS đặt mục tiêu doanh thu 2.786 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế lập kỷ lục 930 tỷ đồng, lần lượt tăng 53% và 36% so với năm 2023.

Minh Khánh